営業・提案中級
年間契約更新前に使うアップセル・継続提案書を作る
契約更新のタイミングは最大のアップセルチャンス。顧客の利用状況と課題を入力すると、継続を当然として上位プランへの移行を自然に促す提案書を生成します。解約防止にも効果的です。
2件の成功事例
640回使用
ChatGPTClaude
変数に値を入力する
入力した値がプロンプト本文にリアルタイムで反映されます。
{{顧客名}}顧客の会社名
{{更新日}}契約更新日
{{現契約}}現在の契約プランと金額
{{提案プラン}}提案したいプランと金額
{{利用成果}}過去1年の利用状況と成果
{{未解決課題}}顧客が抱える未解決の課題
{{上位価値}}上位プランで解決できること
プロンプト本文
あなたはカスタマーサクセス・アップセル提案の専門家です。以下の情報をもとに、{{顧客名}}への年間契約更新・アップセル提案書を作成してください。 ## 顧客情報 - 顧客名: {{顧客名}} - 契約更新日: {{更新日}} - 現在の契約プラン・金額: {{現契約}} - 提案したいプラン・金額: {{提案プラン}} - 過去1年の利用状況・成果: {{利用成果}} - 顧客が抱える未解決の課題: {{未解決課題}} - 上位プランで解決できること: {{上位価値}} ## 出力内容 ### 提案書（A4・2ページ想定） **Section 1：過去1年間の振り返り** 数値で示す「継続価値の証明」 **Section 2：現状の課題と成長機会** 「さらに伸びるために」の文脈で課題提起 **Section 3：上位プランの提案** 追加費用と得られる価値のROI計算 **Section 4：更新特典・限定オファー** 「今決めるとお得」の理由 ### MTGでの提案トーク（冒頭3分のスクリプト） ### 反論処理スクリプト 「高い」「今は検討できない」への対応
使い方のヒント
- ✓「利用成果」は数値で入力すること。「継続価値の証明」が最も重要なアップセルの基礎
- ✓価格差（月10万円）より「ROI（月10万円の投資で何が得られるか）」の視点で提案書が組み立てられる
- ✓「反論処理」は事前に準備するだけで商談中の対応が段違いに変わる
成功事例レビュー（2件）
カスタマーサクセス|SaaS
Claude成果・気づき
更新率90%→96%に改善した。「過去1年の成果を数値で振り返るSection 1」が最も効果的で、顧客が「こんなに使ってたんだ」と気づく瞬間がアップセルの入口になっている。
カスタマイズした点
「顧客のROIを計算して、投資対効果を具体的な金額で示して」と追記
2025-04-25
営業担当|IT
ChatGPT成果・気づき
「反論処理スクリプト」が実際の商談でそのまま使えた。「高い」と言われた時に「月10万円の投資で年間600万円節約できる計算です」と返したら即決した。
カスタマイズした点
「ROIを時間コストと金額コストの両面で計算して」と追記
2025-04-28
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